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Von der Anfrage bis zum erledigten Auftrag.
Kundenakte, Anfragen, Angebote im Blick, Auftragsbuch und Planung an einem Ort. Was Merle am Telefon aufnimmt, wird direkt zur Anfrage – und der Monteur hat den Auftrag auf dem Handy.
Enthalten in: Kunden & Aufträge · Handwerks-OS komplett
Funktionen
Was Kunden & Aufträge für Sie erledigt
Kunden und Vertrieb
- Kundenakte mit Kontakten, Objekten und Standorten
- Anfragen: was noch niemand bearbeitet hat
- Pipeline: Angebote im Blick, per Ziehen verschieben
- Kundenlinks fürs Endkunden-Portal
Planen
- Auftragsbuch von der Anfrage bis zur Rechnung
- Planung und Plantafel: Einsätze per Ziehen verteilen, mit Konfliktwarnung
- Terminliste und Kalender-Abo für Outlook, Google oder Apple
- Arbeitsabläufe: eigene Checklisten aus Bausteinen
Vor Ort dokumentieren
- Aufmaß am Handy – Mengen gehen ins Angebot
- Dokumentation: Serviceberichte, Messwerte, Unterschriften
- Bautagebuch und Mängel mit Frist
- Abnahme-, Wartungs- und Übergabeprotokolle
Ablauf
So arbeiten Sie damit
- Anfrage kommt hereinVom Telefon über Merle oder von Hand angelegt – mit Kunde, Objekt und Anliegen.
- Angebot und AuftragAus der Anfrage wird der Auftrag. Das Angebot entsteht im Paket Büro & Finanzen ohne neues Tippen.
- EinplanenAuf der Plantafel ziehen Sie den Auftrag auf einen Monteur. Überschneidungen fallen sofort auf.
- Monteur erledigtDer Monteur sieht den Auftrag in der Monteur-App, dokumentiert und lässt unterschreiben.
- AbschlussDer Auftrag ist erledigt, Bericht und Fotos hängen dran – bereit für die Rechnung.
Gut zu wissen: Die Kalkulation (Plan und Ist je Auftrag mit Ampel) gehört zum Paket Büro & Finanzen.
BRELYNTPlantafel · DienstagBeispielansicht
Monteur A09:00 Heizung ohne Funktion · 11:30 Wartung Heizung
passtMonteur B08:00 Badsanierung · Tag 3 von 5
passtMonteur C10:00 Störung · 10:30 Inbetriebnahme
ÜberschneidungOffen: 2 Aufträge ohne Termin – per Ziehen auf einen Monteur legen.
Starten Sie kostenlos – oder lassen Sie sich beraten.
Der kostenlose Zugang zeigt Ihnen alle Module. Für Merle und die Zusatzpakete richten wir alles gemeinsam mit Ihnen ein.